I Princìpi dell'Investimento

19 | Prosperare nell’incertezza diventando Antifragile: Nassim Taleb (seconda parte)

principi@lixiinvest.com (Luca Lixi, Valerio Russo) — Tue, 30 Mar 2021 16:03:53 +0000

Nassim Taleb è l'autore di numerosi libri best-seller. Uno dei più conosciuti è "Antifragile", libro che mostra come prosperare in un mondo caotico, imprevedibile e incerto, come quello in cui viviamo la nostra vita di tutti i giorni.

Taleb stuzzica i lettori con il suo stile anticonformista, politicamente scorretto e senza peli sulla lingua.

Non si fa problemi ad attaccare banche e governi, indicandoli come responsabili di eventi con gravi conseguenze sulla società.

Allo stesso modo, non si tira indietro dal proporre soluzioni per aiutare le persone a costruire una posizione "antifragile", che permetta non solo di superare momenti di grande incertezza, ma addirittura di prosperare uscendone più forti.

In questo Episodio, Luca Lixi ti svela i concetti più importanti del libro "Antifragile", con un focus specifico sui soldi e la finanza personale.

In questo Episodio ascolti:

Cos'è il "cigno nero"(min 1:32)
L'importanza della "barbell strategy" nella tua finanza personale(min 5:53)
L'importanza di dividere i tuoi soldi in "cassetti mentali"(min 12:45)
Come la specializzazione eccessiva ti potrebbe rendere fragile (min 17:50)

18 | Prosperare nell’incertezza diventando Antifragile: Nassim Taleb (prima parte)

principi@lixiinvest.com (Luca Lixi, Valerio Russo) — Mon, 22 Mar 2021 10:29:49 +0000

In questo Episodio ascolti:

Chi è Nassim Taleb, autore del libro Antifragile (min 1:35)
Cosa significa essere "Antifragile" (min 3:45)
Come il Coronavirus ha impattato diversamente una persona fragile e una persona antifragile (min 7:45)
Come applicare il concetto di "antifragilità" nella tua vita (min 16:47)
La delicata questione dell'etica nel rapporto tra banche e clienti (min 23:35)

17 | A Spasso per Wall Street: il libro di Burton Malkiel (seconda parte)

principi@lixiinvest.com (Luca Lixi, Valerio Russo) — Fri, 5 Mar 2021 09:20:19 +0000

Burton Malkiel è l'autore di "A Spasso per Wall Street", libro che è diventato una delle pietre miliari della finanza personale.

Ti basti pensare che questo libro è stato pubblicato nel 1973, ma negli anni è stato continuamente aggiornato e adesso è arrivato alla dodicesima edizione, con oltre un milione e mezzo di copie vendute.

La descrizione sul retro di copertina dice: “Ogni giorno c'è chi trova una nuova ricetta per battere i mercati: investitori professionali e piccoli risparmiatori continuano a credere di poter fare meglio dei mercati. Vi dimostrerò che è semplicemente impossibile, e vi indicherò la strada per amministrare con successo i vostri risparmi”.

Per quasi trent’anni, Burton Malkiel è stato direttore nel consiglio di amministrazione di Vanguard, la società di investimenti fondata da John Bogle a cui sono interamente dedicati gli Episodi 5 e 6 di questo podcast.

In questo Episodio, scopri i concetti più importanti tratti dal libro "A Spasso per Wall Street", relativi all'investimento dei soldi e alla tua finanza personale.

In questo Episodio ascolti:

Le basi dello stock picking: analisi tecnica e analisi fondamentale (min 1:30)
Perchè devi sapere cos'è la "regressione alla media"(min 14:42)
L'importanza di "investire secondo i tuoi obiettivi" (min 20:26)
La riflessione finale di Luca sul libro di Burton Malkiel (min 25:48)

16 | A Spasso per Wall Street: il libro di Burton Malkiel (prima parte)

principi@lixiinvest.com (Lixi Invest) — Thu, 25 Feb 2021 09:39:50 +0000

Chi è Burton Malkiel, autore del libro A Spasso per Wall Street (min 2:50)
Cos'è la "passeggiata casuale" dei prezzi delle azioni (min 5:38)
Le indicazioni di Burton Malkiel per costruire un portafoglio di investimenti (9:18)
I consigli di Burton Malkiel per investire i tuoi soldi (min 16:10)
Burton Malkiel contro Warren Buffett: chi ha ragione? (min 21:32)

15 | Raggiungere la Libertà Finanziaria: il libro di Tony Robbins (terza parte)

principi@lixiinvest.com (Luca Lixi, Valerio Russo) — Thu, 18 Feb 2021 10:57:43 +0000

Conosci la definizione di libertà finanziaria?

É il momento in cui ti puoi svegliare ogni giorno sapendo che, senza che tu debba lavorare, entrano abbastanza soldi per coprire, non solo i tuoi bisogni primari, ma anche i tuoi obiettivi e i tuoi sogni.

Nel suo libro best-seller dal titolo "Soldi - Domina il Gioco", Tony Robbins descrive i passi per raggiungere la libertà finanziaria e ti svela informazioni preziose per investire al meglio i tuoi soldi.

Questo libro raccoglie gli insegnamenti di alcuni tra gli investitori più grandi del mondo, come ad esempio Ray Dalio e John Bogle.

Inoltre, ti fa aprire gli occhi su come i costi elevati caricati ogni anno dalle società di investimento, riducono enormemente le tue possibilità di guadagno.

All'interno, trovi anche importanti principi di finanza personale e concetti sulle emozioni legate ai soldi.

Stai per ascoltare un Episodio ricchissimo di insegnamenti fondamentali che devono diventare cultura di base per ogni investitore consapevole.

In questo Episodio ascolti:

Le due fasi per raggiungere la libertà finanziaria: accumulo e de-cumulo (min 1:32)
Perchè devi evitare le costose commissioni annuali dei fondi attivi (min 7:05)
La scarsa trasparenza dei costi nel settore finanziario (min 13:45)
Gli italiani ricevono pensioni sempre più basse: cosa puoi fare (min 21:28)

14 | Raggiungere la Libertà Finanziaria: il libro di Tony Robbins (seconda parte)

principi@lixiinvest.com (Luca Lixi, Valerio Russo) — Fri, 5 Feb 2021 09:00:45 +0000

In questo Episodio ascolti:

Far entrare i soldi diventando produttore e investitore (min 1:32)
“Keeping up with the Joneses”: prendi il controllo, invece di farti controllare (min 12:45)
La pericolosa storia dell’uomo più ricco di Germania (min 17:16)
Perchè devi vedere i soldi come un mezzo, e mai come un fine (min 23:47)

13 | Raggiungere la Libertà Finanziaria: il libro di Tony Robbins (prima parte)

principi@lixiinvest.com (Luca Lixi, Valerio Russo) — Tue, 26 Jan 2021 17:05:11 +0000

In questo Episodio ascolti:

Come si sente Luca Lixi ad aver già raggiunto la libertà finanziaria a 35 anni (min 3:48)
Perché, a qualsiasi livello ti trovi, devi risparmiare e investire i tuoi soldi (min 14:30)
Perché l'NBA organizza programmi di educazione finanziaria per gli atleti (min 20:23)
L'importanza di automatizzare il risparmio (min 24:29)

12 | Come la tua psicologia condiziona la gestione dei tuoi soldi: Daniel Kahneman (seconda parte)

principi@lixiinvest.com (Luca Lixi, Valerio Russo) — Tue, 19 Jan 2021 19:14:05 +0000

Sapevi che il modo in cui gestisci i tuoi soldi è fortemente condizionato dalla tua psicologia?

Stai per scoprire i meccanismi che il tuo cervello mette in campo quando deve prendere decisioni sui soldi... e spesso sono decisioni totalmente irrazionali.

Questa disciplina si chiama "finanza comportamentale": è la branca della finanza che ti aiuta a capire come la tua psicologia interviene quando utilizzi e investi i tuoi soldi.

Il "padre" della finanza comportamentale è Daniel Kahneman, psicologo vincitore del Premio Nobel per l'Economia.

In questo Episodio, scopri concetti fondamentali di finanza comportamentale che ti aiutano a capire come prendi le decisioni, e come utilizzare e investire meglio i tuoi soldi.

Un must-listen, sia per chi è alle prime armi, sia per gli investitori avanzati.

In questo Episodio ascolti:

Perché nella tua testa i soldi non sono "tutti uguali" e sono invece divisi in "cassetti mentali" (min 1:37)
Le cose più importanti che puoi imparare dal libro best-seller di Kahneman: "Pensieri Lenti e Veloci" (min 13:05)
Perché devi conoscere il concetto di "Nudge", cioè la "spinta gentile" (min 17:40)
La leva manipolatoria che "cracca" il tuo processo decisionale (min 23:50)

11 | Come la tua psicologia condiziona la gestione dei tuoi soldi: Daniel Kahneman (prima parte)

principi@lixiinvest.com (Lixi Invest) — Wed, 13 Jan 2021 16:29:48 +0000

In questo Episodio ascolti:

Perché questo episodio è dedicato a uno psicologo (Daniel Kahneman), e non a un investitore (min 2:05)
Perchè gli insegnamenti di Kahneman sono fondamentali per chi investe in borsa (min 6:03)
Cosa sono i "bias cognitivi" e perchè ti condizionano quando investi i tuoi soldi (11:14)
Gli esempi di momenti in cui usi i tuoi soldi in modo irrazionale (min 18:44)
Teoria del Prospetto: ecco come il tuo cervello ti condiziona quando investi i tuoi soldi (min 25:45)

10 | Lo stock-picker che ha battuto il mercato: Peter Lynch (seconda parte)

principi@lixiinvest.com (Luca Lixi, Valerio Russo) — Wed, 6 Jan 2021 09:24:52 +0000

Nei 13 anni in cui è stato a capo del fondo Magellan, Peter Lynch ha ottenuto un ritorno del 29% all’anno (una performance elevatissima), facendo costantemente più del doppio del mercato (cioè l’indice S&P 500), e portando i capitali gestiti da 18 milioni di dollari a 14 miliardi.

Peter Lynch è considerato una leggenda del mondo finanziario ed è l’autore di diverse perle di saggezza che si sono diffuse nel tempo, come ad esempio la sua frase sul concetto di market timing che dice “molti più soldi sono stati persi preparandosi per i cali di mercato o cercando di anticipare i cali di mercato, di quanti ne siano stati persi nei cali di mercato stessi”.

Stai per ascoltare le riflessioni di Luca Lixi su questo grande investitore americano e su come dovresti approcciare lo stock-picking, cioè l'investimento in azioni singole.

In questo Episodio ascolti:

È giusto non preoccuparti quando vedi il tuo portafoglio scendere? (min 2:30)
Il modo corretto di considerare le (fisiologiche) perdite dei tuoi investimenti (min 7:46)
Perchè i ribassi di mercato sono così difficili da sopportare? (min 12:00)
Cosa devi sapere sul ribilanciamento del portafoglio (min 17:00)
Il prezioso consiglio di Peter Lynch per scegliere le azioni su cui investire (min 23:46)

9 | Lo stock-picker che ha battuto il mercato: Peter Lynch (prima parte)

principi@lixiinvest.com (Luca Lixi, Valerio Russo) — Mon, 28 Dec 2020 11:14:34 +0000

Perché parliamo di stock-picking con il tentativo di battere il mercato (min 2:15)
Perchè non devi vedere le azioni come dei "biglietti della lotteria" (min 8:40)
Quando Peter Lynch riuscì a pagarsi il college investendo in azioni (min 12:18)
Perchè l'insegnamento di Peter Lynch sul market timing è così importante per te (min 16:40)
Perchè nel lungo periodo le azioni tendono a salire (min 26:19)
Come puoi mitigare l'elevato livello di incertezza che caratterizza le azioni (min 31:14)

8 | La teoria finanziaria che serve davvero: William Bernstein (seconda parte)

principi@lixiinvest.com (Luca Lixi, Valerio Russo) — Mon, 21 Dec 2020 08:54:32 +0000

Continuiamo il nostro approfondimento sugli investitori più importanti della storia, in questo episodio dedicato a William Bernstein: uno dei massimi studiosi di finanza, teorico finanziario e scrittore finanziario.

Bernstein è apprezzato da personaggi illustri come John Bogle, fondatore di Vanguard, che ha anche firmato la copertina di uno dei suoi libri (I 4 Pilastri dell'Investimento), scrivendo "leggere questo libro è come incontrare un vecchio amico che porta nuova saggezza nella tua vita".

William Bernstein ha divulgato importanti concetti di finanza personale come la teoria del portafoglio, l'asset allocation e il ribilanciamento.

In questo episodio scopri le basi di teoria finanziaria che ti servono per navigare nel complesso mondo degli investimenti.

In questo Episodio ascolti:

Cos'è (e perché devi conoscere) il concetto di "ribilanciamento del portafoglio" (min 1:27)
I 4 pilastri dell'investimento descritti da William Bernstein (min 9:32)
Le cose più importanti che puoi imparare dal libro "The Investor's Manifesto" (min 16:41)
Cos'è il "gap di empatia" e perché ti condiziona quando investi i tuoi soldi (min 23:40)

7 | La teoria finanziaria che serve davvero: William Bernstein (prima parte)

principi@lixiinvest.com (Luca Lixi, Valerio Russo) — Wed, 9 Dec 2020 14:41:25 +0000

Cosa devi sapere su William Bernstein (min 1:54)
Cos'è lo stile di investimento conosciuto come "frontiera del portafoglio" (min 6:08)
Il grande contrasto tra la frontiera del portafoglio e il metodo di investimento di Warren Buffett (min 12:07)
Cos'è (e perchè devi conoscere) il concetto di "asset allocation"(min 22:17)

6 | Il padre degli ETF: John Bogle, fondatore di Vanguard (seconda parte)

principi@lixiinvest.com (Luca Lixi, Valerio Russo) — Thu, 3 Dec 2020 15:32:06 +0000

Stai per scoprire una delle persone più importanti per la tua finanza personale, cioè colui che ha inventato e diffuso a milioni di persone gli ETF, gli strumenti a basso costo che ti permettono di investire replicando l'andamento del mercato.

Stiamo parlando di John Bogle, famoso per aver rivoluzionato il mondo della finanza introducendo l'investimento in ETF che, oggi è ben conosciuto e diffuso su larga scala, ma che nel 1975 quando lui l’ha inventato era quanto di più assurdo si fosse mai visto, tanto che gli venne addirittura dato del pazzo.

La rivista Fortune ha definito Bogle “uno dei giganti dell’investimento del ventesimo secolo”.

Attraverso il Gruppo Vanguard che lui stesso ha fondato, John Bogle ha permesso a milioni di risparmiatori di investire i loro soldi con performance superiori a quelle dei fondi attivi, e con costi notevolmente più bassi e notevolmente più trasparenti.

Bogle è morto nel 2019 all’età di 90 anni, ma lascia dietro di sé un’eredità importantissima per il mondo della finanza, come ben esprime la frase di Warren Buffett che dice “John Bogle ha fatto più per l’investitore individuale, di chiunque altro”.

In questo Episodio ascolti:

Fondi attivi: il problema dei costi caricati anche in caso di performance negativa (min 2:50)
Cosa sono e come funzionano i fondi attivi (min 9:26)
I princìpi di investimento che John Bogle raccomanda per l'investitore individuale (min 14:39)
Gli spunti più utili che puoi imparare dai libri scritti da John Bogle (min 27:02)
Il sorprendente aneddoto sugli ETF e la ricchezza di Donald Trump (min 30:41)

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5 | Il padre degli ETF: John Bogle, fondatore di Vanguard (prima parte)

principi@lixiinvest.com (Luca Lixi, Valerio Russo) — Tue, 24 Nov 2020 11:28:54 +0000

Perché l'invenzione degli ETF è così importante per milioni di persone (min 1:59)
Cosa vuol dire "battere il mercato" e "replicare il mercato" (min 8:40)
La cruda realtà che emerge dalle ricerche sulla performance dei fondi attivi (min 16:25)
Perchè la maggior parte dei fondi attivi non riesce a battere il mercato (min 24:55)

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4 | L’uomo che gestisce 150 miliardi di dollari: Ray Dalio (seconda parte)

principi@lixiinvest.com (Luca Lixi, Valerio Russo) — Tue, 17 Nov 2020 18:09:40 +0000

Scopri la storia di Ray Dalio, il fondatore (di origini italiane) dell’hedge fund più grande del mondo (Bridgewater Associates, che gestisce 150 miliardi di dollari), partito completamente da zero e diventato uno degli uomini più ricchi del mondo (oggi con un patrimonio personale di quasi 20 miliardi di dollari).

In questo episodio ascolti come Ray Dalio ha iniziato a investire quando aveva solo 12 anni e lavorava come caddy in un campo da golf; arrivando a possedere, all'età di 18 anni, investimenti per migliaia di dollari.

Ascolti la descrizione in dettaglio del suo portafoglio "All-Weather", pensato per performare bene in ogni fase del ciclo economico.

Trovi anche approfondimenti interessanti sul momento migliore per iniziare a investire, sull'intuizione che ha permesso a Ray Dalio di guadagnare nella crisi del 2008 (quando tutti gli altri stavano perdendo), e scopri la sfiziosa storia dietro i Chicken McNuggets di McDonald's (che senza Ray Dalio non sarebbero mai esistiti).

In questo Episodio ascolti:

Nei tuoi investimenti, devi prestare attenzione alla politica e alle elezioni, o ignorarle completamente? (min 1:30)
L'interessante storia dietro ai Chicken McNuggets, che senza Ray Dalio non sarebbero mai esistiti (min 13:32)
L'intuizione che ha permesso a Ray Dalio di guadagnare nella crisi del 2008, quando tutti gli altri perdevano(min 18:33)
I concetti più importanti del libro best-seller di Ray Dalio "I Principi del Successo" (min 23:30)
Cosa spinge Ray Dalio a donare centinaia di milioni di dollari in beneficenza (min 30:03)

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3 | L’uomo che gestisce 150 miliardi di dollari: Ray Dalio (prima parte)

principi@lixiinvest.com (Luca Lixi, Valerio Russo) — Tue, 10 Nov 2020 12:32:17 +0000

Ascolti la descrizione in dettaglio del suo portafoglio "All-Weather", pensato per performare bene in ogni fase del ciclo economico.

In questo Episodio ascolti:

Cos'è un hedge fund (min 3:08)
Come Ray Dalio è riuscito a far diventare Bridgewater Associates l'hedge fund più grande del mondo (min 9:25)
Cosa fare se ad oggi non hai ancora iniziato a investire (min 13:20)
Il portafoglio "All Weather" creato da Ray Dalio per performare bene in ogni fase del ciclo economico (min 19:16)

2 | Il più grande investitore della storia: Warren Buffett (seconda parte)

principi@lixiinvest.com (Luca Lixi, Valerio Russo) — Mon, 2 Nov 2020 12:12:04 +0000

Seconda parte dell'episodio interamente dedicato a Warren Buffett, il più famoso, più conosciuto e più discusso, investitore della storia.

Ammirato per la sua ricchezza (patrimonio personale di 80 miliardi di $), per la sua saggezza, longevità, personalità e per il grandissimo impatto che ha avuto sul mondo finanziario.

Nel 2020 lo troviamo ancora nel pieno della sua attività, nonostante abbia appena compiuto la bellezza di 90 anni, insieme a Charlie Munger (96 anni), il suo socio storico, nonché grande amico e compagno di affari da più di 40 anni, dotato di una sagacia, un acume e un intelletto, riservati a pochissime persone.

Entrambi si trovano saldamente a capo di Berkshire Hathaway, la società di investimento che li ha resi multi-milardari.

Nel 2008, Warren Buffett, anche conosciuto come l’Oracolo di Omaha, è stato l’uomo più ricco del mondo, poi ha donato gran parte della sua ricchezza in beneficenza.

Ha iniziato a investire comprando la sua prima azione quando aveva 11 anni e da lì, la sua cavalcata nel mondo degli investimenti, l’ha fatto diventare uno degli uomini più leggendari del mondo della finanza.

In questo Episodio ascolti:

La strana scommessa fatta da Warren Buffett contro un gruppo di fondi attivi (min 1:37)

Due fenomeni di culto legati a Warren Buffett: le lettere agli azionisti di Berkshire Hathaway e l’incontro annuale ad Omaha (min 11:35)

Perché Warren Buffett è uno dei filantropi più generosi al mondo (min 16:20)

Le perle di saggezza di Charlie Munger, il socio storico di Warren Buffett (min 23:51)

Due aneddoti divertenti su Warren Buffett (min 35:00)

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1 | Il più grande investitore della storia: Warren Buffett (prima parte)

principi@lixiinvest.com (Luca Lixi, Valerio Russo) — Fri, 23 Oct 2020 13:00:23 +0000

Episodio interamente dedicato a Warren Buffett, il più famoso, più conosciuto e più discusso, investitore della storia.

Ammirato per la sua ricchezza (patrimonio personale di 80 miliardi di $), per la sua saggezza, longevità, personalità e per il grandissimo impatto che ha avuto sul mondo finanziario.

Nel 2020 lo troviamo ancora nel pieno della sua attività, nonostante abbia appena compiuto la bellezza di 90 anni, insieme a Charlie Munger (96 anni), il suo socio storico, nonché grande amico e compagno di affari da più di 40 anni, dotato di una sagacia, un acume e un intelletto, riservati a pochissime persone.

Entrambi si trovano saldamente a capo di Berkshire Hathaway, la società di investimento che li ha resi multi-miliardari.

Nel 2008, Warren Buffett, anche conosciuto come l’Oracolo di Omaha, è stato l’uomo più ricco del mondo, poi ha donato gran parte della sua ricchezza in beneficenza.

Ha iniziato a investire comprando la sua prima azione quando aveva 11 anni e da lì, la sua cavalcata nel mondo degli investimenti, l’ha fatto diventare uno degli uomini più leggendari del mondo della finanza.

In questo Episodio ascolti:

Warren Buffett: imprenditore prima ancora che investitore (min 6:42)
Lo stile di investimento che ha creato la base della ricchezza di Buffett: il Value Investing (min 13:06)
Come Charlie Munger ha cambiato lo stile di investimento di Buffett (min 22:48)
Come sprigionare il potere dell’interesse composto per far crescere i tuoi investimenti (min 31:38)

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